Wiederkehrende Aufgaben automatisieren
Manche Dinge passieren immer gleich: Neuer Kontakt → Willkommens-E-Mail. Rechnung überfällig → Zahlungserinnerung. Dokument hochgeladen → In Ordner verschieben. nexovito kann solche Abläufe automatisieren.
Regel erstellen
- Navigiere zu „Einstellungen" → „Automatisierungen".
- Klicke auf „Neue Regel".
- Wähle einen Auslöser (Trigger): z. B. „Neue Rechnung erstellt".
- Definiere eine Bedingung (optional): z. B. „Betrag über 1.000 EUR".
- Wähle eine Aktion: z. B. „Benachrichtigung an Buchhaltung senden".
Beispiele
- Auto-Tagging — Neue Kontakte aus einer bestimmten Quelle automatisch taggen.
- Aufgaben-Erstellung — Bei neuem Projekt automatisch Standard-Aufgaben anlegen.
- Dokument-Ablage — Hochgeladene Rechnungen automatisch im Rechnungsordner ablegen.
- Benachrichtigungen — Bei bestimmten Events bestimmte Personen benachrichtigen.
Grenzen
Automatisierungen können keine Zahlungen auslösen, keine Verträge unterschreiben und keine Daten löschen. Sicherheitskritische Aktionen bleiben immer in deiner Hand.
Zusammenfassung
Regeln mit Auslöser, Bedingung und Aktion. Auto-Tagging, Aufgaben-Erstellung und Benachrichtigungen — automatisch und sicher.