nexovito an deine Bedürfnisse anpassen
Jedes Unternehmen hat eigene Anforderungen. Mit benutzerdefinierten Feldern (Custom Fields) erweiterst du Kontakte, Projekte und Rechnungen um die Informationen, die dir wichtig sind.
Wo du Custom Fields nutzen kannst
- Kontakte — Z. B. Branche, Mitarbeiteranzahl, Priorität, Kundennummer im Altsystem.
- Projekte — Z. B. Interne Referenz, Kostenträger, Abteilung.
- Rechnungen — Z. B. Bestellnummer des Kunden, Kostenstelle.
Feldtypen
Folgende Feldtypen stehen zur Verfügung:
- Text — Freitext-Eingabe
- Zahl — Numerische Werte
- Datum — Datumsauswahl
- Auswahl — Dropdown mit vordefinierten Optionen
- Mehrfachauswahl — Mehrere Optionen gleichzeitig
- Ja/Nein — Einfache Checkbox
In Berichten verwenden
Custom Fields erscheinen in den Filtern und können für Berichte herangezogen werden. So kannst du zum Beispiel alle Kontakte nach Branche filtern oder Projekte nach Abteilung gruppieren.
Zusammenfassung
Benutzerdefinierte Felder erweitern Kontakte, Projekte und Rechnungen. Sechs Feldtypen, in Filtern und Berichten nutzbar.