Ein Portal für deine Kunden
Das Kundenportal gibt deinen Kunden einen sicheren Zugang zu ihren Projekten, Rechnungen und Dokumenten — und können jederzeit nachsehen, ohne dich anrufen zu müssen.
Was deine Kunden im Portal sehen
- Rechnungen — Alle Rechnungen mit Status (offen, bezahlt) und PDF-Download.
- Projekte — Fortschritt, Aufgabenstatus und gebuchte Zeiten (wenn freigeschaltet).
- Dokumente — Geteilte Dokumente, Verträge und Leistungsnachweise.
- Termine — Gebuchte und anstehende Termine mit Möglichkeit zur Umbuchung.
- Nachrichten — Direkter Kanal zu dir, ohne E-Mail-Umweg.
Einrichtung
- Aktiviere das Kundenportal in den Einstellungen.
- Passe das Design an dein Branding an (Logo, Farben).
- Lege fest, welche Bereiche deine Kunden sehen dürfen.
- Lade deinen ersten Kunden ein — per E-Mail mit Magic-Link.
Zusammenfassung
Ein sicheres Portal für deine Kunden: Rechnungen, Projekte, Dokumente und Nachrichten. Einrichtung in wenigen Minuten.