Du bestimmst, was Kunden sehen
Nicht jeder Kunde muss alles sehen. In nexovito steuerst du präzise, welche Informationen im Kundenportal sichtbar sind — pro Kunde oder pauschal.
Globale Einstellungen
In den Portal-Einstellungen legst du fest, welche Bereiche grundsätzlich verfügbar sind:
- Rechnungen — Ein/Aus. Wenn aktiviert, sieht jeder Kunde seine eigenen Rechnungen.
- Projekte — Ein/Aus. Kunden sehen Fortschritt und Aufgabenstatus ihrer Projekte.
- Zeiterfassung — Ein/Aus. Zeigt gebuchte Stunden im Projekt (sinnvoll für Stundenabrechnungen).
- Dokumente — Ein/Aus. Zugriff auf geteilte Dateien.
- Termine — Ein/Aus. Anstehende und vergangene Termine.
Pro-Kunde-Einstellungen
Zusätzlich kannst du für einzelne Kunden Ausnahmen definieren. Ein Kunde sieht zum Beispiel Projekte und Rechnungen, aber nicht die Zeiterfassung. Ein anderer Kunde sieht alles.
Zusammenfassung
Volle Kontrolle: Globale Sichtbarkeitsregeln für alle Kunden, individuelle Ausnahmen für einzelne. Deine Kunden sehen genau das, was sie brauchen.